1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, готовые на любое преступление, чтобы завладеть документами. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынуждены действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.