Таксист Саша любит ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, становятся откровеннее. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по ночным делам. Сумерки только опустились на город, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Их совместная поездка только начинается, но в воздухе уже витает ощущение взаимной скрытности. Обоим предстоит провести эту ночь вместе, и кажется, что ни он, ни она не говорят всего, что думают.